Conseiller.e Financier

Certification de Niveau 6 Européen reconnue par l’État – Inscrite au RNCP n°38109 – Code NSF n°313w

enregistrée le 18/10/2023. Délivrée par SOFTEC. Formation dispensée par E2SE Business School.

Taux de réussite 2023 : 100%

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.

Le Conseiller Financier, en fonction de son expérience professionnelle, peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs) ou des dirigeants d’entreprises. Le métier se décompose en 4 grandes fonctions :

• La promotion de produits et de services bancaires et d’assurances
• Le conseil d’une solution d’épargne et de placement
• La préconisation d’une solution pour investir
• L’audit des risques et la conduite de projet

• Proposer des services bancaires
• Proposer des services assurentielles
• Conseiller sur les produits d’épargne
• Déterminer des solutions de placements
• Préconiser une solution d’assurance-vie
• Proposer un crédit destiné aux particuliers
• Promouvoir un investissement immobilier
• Conduire un projet

Conditions d’accès

•  BAC+2 validé ou certification RNCP de Niveau 5 – 120 ECTS 

• Parcours de formation, par capitalisation, VAE

Inscription

• Sur dossier + entretien + test
• Dossier de candidature en ligne sur e2se.fr

Accompagnement

• Définition de votre projet professionnel
• Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
• Coaching

Statuts de la formation

• En alternance :

  Alternance de jours de cours et de jours en entreprise. 1 semaine sur 2 en contrat d’apprentissage.

  • Contrat de professionnalisation
  • Contrat d’apprentissage
• En initial :

  Cours et périodes de stage en entreprise

  • Formation initiale – Étudiant
• Compte Personnel de Formation

  Cours et périodes de stage en entreprise

Outils pédagogiques

• Plateforme TEAMS : Enseignement à distance
• Équipements informatiques dont salles MAC, vidéoprojecteurs
• Suites MICROSOFT & ADOBE
• Matériel vidéo et prise de vue
• E-learning : GlobalExam, ScolarVox-Cyberlibris
• Accès certifications : TOEIC, Voltaire, ENI…

Frais de formation

• Frais de formation en statut initial

BLOC 1 : LES SERVICES BANCAIRES ET D’ASSURANCES

• Techniques et produits bancaires
• Incendie Accident et risques divers – prévoyance

BLOC 2 : LES SOLUTIONS D’ÉPARGNEET DE PLACEMENTS

• Économie financière et marché des capitaux est une matière à part au même titre que assurance vie et les régimes sociaux et retraites

BLOC 3 : LES SOLUTIONS POUR INVESTIR

• Le financement des projets immobiliers
• Le financement des investissements professionnels
• Immobilier

BLOC 4 : LES RISQUES ET LA CONDUITE DE PROJET

• Analyse financière
• Régimes matrimoniaux
• Successions et libéralités
• Fiscalité

MODULES CONNEXES

• La relation clientèle multicanal
• La sensibilisation au handicap
• Certification AMF (révision et examen)

MODULES OPTIONNELS

• Les fondamentaux de l’assurance
• Assurance professionnelle et agricole

• Partiels de bloc (écrit / oral)
• Dossier de pratiques professionnelles : production écrite et soutenance
• Grand oral

• Conseiller.ère Financier
• Chargé.e de Clientèle Entreprises
• Chargé.e de Clientèle Particuliers | Professionnels
• Courtier.ère
• Conseiller.ère Clientèle
• Conseiller.ère en Assurances
• Conseiller.ère en Prévoyance Retraite
• Gestionnaire de Sinistres
• Gestionnaire Transaction Immobilière